В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких преступлений — убийства, похожие на древние жертвоприношения. Местные жители шепчутся о проклятой русалке из старинных легенд, но официальное следствие топчется на месте. Для расследования из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина, скептика и прагматика, который не верит в сказки. Однако его возвращение в город, где он вырос, оборачивается не только работой — здесь остались его прошлое, старые друзья и бывшая жена, с которыми придется заново выстраивать отношения.
Чем глубже Бахтин погружается в дело, тем больше запутывается: улики ведут в тупик, а версия о мистическом убийце уже не кажется такой нелепой. Круг подозреваемых расширяется, и в него попадают люди, дорогие Юрию. Ему предстоит не просто найти преступника, но и разобраться в хитросплетениях собственной жизни, противостоять скрытому антагонисту и сделать выбор между профессиональным долгом и личными привязанностями, пока город охвачен страхом.