1967 год, Ленинград. Серию жестоких ночных убийств женщин в районе Обводного канала расследуют двое: майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Чубин — опытный, но израненный оперативник, до сих пор не оправившийся от столкновения с оккультной сектой. Фёдоров — прагматичный бывший постовой, разрывающийся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Их задача — найти связь между жертвами и расшифровать зловещие угольные символы, которые убийца оставляет на месте преступления.
Раскрыть дело нужно срочно — давление сверху огромное, а город охвачен страхом. Но чем глубже партнёры погружаются в расследование, тем больше понимают: знаки — не просто следы маньяка, а часть сложного ритуала. Чубин с ужасом узнаёт в них элементы из дела о секте, которое когда-то его сломало. Похоже, прошлое вернулось, чтобы завершить начатое. Теперь им предстоит не просто поймать преступника, а столкнуться с темной силой, в существование которой верит только один из них.